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責任盤
資料盤【說明】選擇開始和結束時間后，點擊“確定”，篩選“全員最近跟進時間”在時間范圍內的客戶；
客源詳情
點擊目錄跳轉詳情
一、查看客源動態
電腦端：
a.【客源詳情頁】-下劃【訪客分析】-查看客源的瀏覽軌跡和關注房源。
b. 【客源詳情頁】-右側可查看跟進、帶看等記錄。
手機端：
a. 【客源詳情頁】-【訪客分析】-【查看全部】-查看客源的瀏覽軌跡和關注房源
b.【客源詳情頁】-【最近】-【查看全部】-查看跟進、帶看等記錄
二、客源跟進
（點擊查看）跟進權限設置：【系統設置】-【客源】-【跟進】
2. 跟進置頂/取消置頂
電腦端：
手機端：
3. 排序：
可按全員跟進和維護人跟進時間排序
4. 篩選
可篩選無跟進/近3日無跟進/近7日無跟進近/14日無跟進/近30日無跟進，或者查詢時間范圍。
三、客源帶看
【客源詳情頁】→【錄帶看】
1. 可設置查看&刪除帶看權限范圍
2. 只有當用戶的客源“查看帶看”權限為“公司”時，才有客源的“帶看”篩選功能、排序的“按最近帶看時間”排序功能，以及列表中才顯示“最近帶看時間”、“帶看次數”。
四、客源提醒
【客源詳情頁】→【更多】→【寫提醒】
【說明】客源提醒只會發送給提醒對象。
手機端：
五、客戶面訪
（1）錄入客戶面訪
【說明】可視為精簡版的帶看登記，無上傳視頻和選擇房源的功能。
電腦端：
手機端：
（2）查看面訪記錄
電腦端：【客源詳情頁】-【右側】-【最近/其他】
手機端：【客源詳情頁】-【查看全部】-【最近/其他】
（3）權限設置
【系統設置】-【客源】-【客戶面訪】
【說明】可設置查看、刪除面訪的權限范圍
6.客源相關人
【系統設置】→【客源】→【相關人】→【錄入人/維護人變更權限】
【說明】有變更維護人權限的崗位，可以轉移客源。
