客源新增-房在線教程

客源新增

1. 客源新增

2. 客源排重范圍設置

3. 客別的定義和自動掉客設置

4.客源導入

1. 客源新增

【客源】→【新增】→【新增求租/新增求購】

電腦端：

手機端：

【說明1】若只做租賃或者買賣，可關閉不需要的客源類型，

路徑：【系統設置】→【客源】→【類型】→【全部關閉】

【說明2】可在搜索框搜索備注內容。

2. 客源排重范圍設置

客源排重范圍設置路徑：【系統設置】→【客源】→【聯系方式】→【重復范圍】

3. 客別的定義和自動掉客設置

1. 客別開啟和自動掉客設置

【系統設置】→【客源】→【客別】 /【自動掉客】

2. 客別的定義

【私客】：客源在公司里只有維護人和他上級可以查看客戶電話號碼。

【公客】：客源在公司里所有人都可以直接看到客戶電話。

【搶客】：客源沒有維護人，大家都能看到客戶電話，且可以將客源轉為自己的，讓自己變成維護人。

【掉客】：公司開啟了私客、公客、搶客其中最少兩種，客源X天未跟進會掉客，可促進經紀人去維護跟進客源。

【說明】掉客日期前兩天會發送微信消息提醒客源維護人跟進, 只有客源維護人的跟進才會生效不掉客。自動掉客設置為1天或2天，系統將不會發送掉客提醒，時間到了會直接掉！

4.客源導入

新增客源時，可直接導入（僅限電腦端，且有權限的賬戶操作）

【新增】-【導入】-【下載模版】填寫信息后，【上傳文件】

【特殊說明】

①重復客源處理：
判重邏輯：與系統設置的“重復范圍”無關，按全公司電話號碼判重。重復信息不導入?？稍凇靖唷?【數據遷移】-【數據導入】-【歷史記錄】查看記錄和導出失敗數據。

②自動分配設置：與私域流量配置同理，可按全公司、指定員工、指定崗位、指定部門設置，若選擇指定員工還可設置分配比例。
③上傳導入文件說明
文件大小限制：導入模板最大支持1M，超出無法上傳，

必填：客源姓名、客源電話。
維護人：最優先情況：導入模板有維護人且成功匹配到系統狀態為“正?！钡娜藛T，則維護人為模板填寫的人員。其次：以“自動分配設置”進行自動分配，接收人為維護人。最后：上述情況都失敗情況下，導入人為維護人。

錄入人：導入模板有錄入人且成功匹配到系統狀態為“正?！钡娜藛T，則錄入人為模板填寫的人員。否則導入人為錄入人。

④權限設置

【系統設置】-【客源】-【導入】

⑤消息通知：

客源導入時，被分配到的用戶將收到消息通知