客源設置-房在線教程

客源設置

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1. 客別的定義和設置

2. 客源排重范圍設置

1. 公/私/搶客/自動掉客

【系統設置】-【客源】-【客別】-【自動掉客】

【說明1】掉客日期前兩天會發送微信消息提醒客源維護人跟進, 只有客源維護人的跟進才會生效不掉盤。自動掉盤掉客客設置為1天或2天，系統將不會發送掉客提醒，時間到了會直接掉！

【說明2】只有客源掉為搶客時才會變更維護人。掉為公客時，客源維護人不變。

2. 客源排重范圍設置

【系統設置】-【客源】-【聯系方式】-【重復范圍】

3. 客源聯系方式查看范圍&上限設置

3.1 客源聯系方式的查看范圍設置

【系統設置】→【客源】→【聯系方式】

3.2 客源查看上限設置

a. 電腦端設置查看公客/搶客/無效客源上限設置路徑：

【系統設置】-【客源】-【聯系方式】

b. 手機端查看公客/搶客/無效客源上限設置路徑：

【系統設置】-【手機端】

4. 相關人轉移權限

【系統設置】-【客源】-【相關人】-【錄入人/維護人轉移權限】

5. 查看電話寫跟進&跟進字數

【系統設置】-【客源】-【跟進】

【說明】可分別設置查看有效/無效客源聯系方式寫跟進，刪除跟進和最少跟進字數。

6. 客源自定義

【電腦端】-【系統設置】-【客源】-【類型】-【自定義求購/求租】

【說明1】通用字段可以設置必填項，還可以新增自定義字段，自定義字段新增后不可以刪除。

【說明2】可以新增標簽，目的（僅求購自定義有）。錄入可以選擇標簽后，可以通過標簽篩選客源。

7. 來源自定義

【系統設置】-【客源】-【來源】-【新增來源】/【是否必填】

【說明】：刪除已被使用的來源后，重新編輯客源并保存，將清空對應被刪除的來源選項。

8. 自動掉客設置

【系統設置】→【客源】→【客別】→【開啟至少兩種客別】→【自動掉客】

【說明1】掉客日期前兩天會發送微信消息提醒房源維護人跟進, 只有客源維護人根據掉客規則進行跟進才會生效不掉盤。

【說明2】可設置掉客規則：寫跟進或隱號通話成功、錄帶看。未在規定時間內完成寫跟進或隱號通話成功、錄帶看，則自動掉客。

【說明3】只有客源掉為搶客時才會變更房源維護人，經紀人可搶為自己的客源。掉為公客時，房源維護人不變。

【說明4】逐級掉客開啟后，可自定義設置掉客時間，先掉到本店，在掉本區，最后才是全公司，掉到本店且在保護天數內就只能是本店的人員才可以轉為自己的公/私客。

9.客源等級自定義

（1）新增自定義客源等級

【系統設置】→【客源】→【等級】-【新增等級】

【說明】：房源等級排序時，將按上到下排序。

（2）新增等級是否必填

【系統設置】→【客源】→【等級】-【是否必填】

（3）修改等級權限設置

【系統設置】→【客源】→【等級】-【修改客源等級】

10. 客源帶看權限設置

【系統設置】-【客源】-【帶看】

（1）可設置查看&刪除帶看權限范圍，查看權限范圍外的帶看，不顯示帶看的具體內容，會顯示記錄。

（2）帶看管理：關閉后，將隱藏客源的“帶看”篩選、“按最近帶看時間”排序、“最近帶看時間”、“帶看次數”以及帶看記錄。

11.客源負責人

【系統設置】-【客源】-【客別】-【公客/私客】可設置客源負責人

【說明】列表展示和查看客源聯系方式，以“客源負責人”為基準進行控制；